클라우드가 끌고 반도체는 쉬어간 하루, 그래도 방향은 위

오늘 S&P500은 1.47%, 나스닥은 2.14% 올랐다. 나스닥이 더 크게 뛴 이유는 업종 흐름만 봐도 짐작이 간다 — 클라우드 관련주들이 확실히 힘을 받으면서 지수를 위로 끌어올렸다. 반면 반도체는 국가 AI컴퓨팅센터에 들어갈 GPU가 B200으로 확정된 게 아니라는 소식이 돌면서 김이 좀 빠진 눈치였고, 유틸리티도 나란히 약세를 보였다. 그렇다고 오늘 하루로 흐름이 꺾였다고 보진 않는다 — 수출과 고용 같은 실물 지표가 계속 받쳐주고 있고 환율·원자재 여건도 우호적이라, 지금은 큰 그림에서 완만한 상승 국면의 연장선에 더 가깝다는 게 내 생각이다. 그래서 오늘은 클라우드 강세 흐름에 올라타는 셈 치고 GOOGL을 담았다. 반도체 쪽은 GPU 이슈가 정리될 때까지 좀 지켜볼 생각이다.